Gestion des sinistres complexes liés aux pertes d'exploitation après les incendies de forêt en Asie

Les incendies de forêt représentent un risque de plus en plus important pour les entreprises, et la dévastation récente de Los Angeles a mis en évidence les perturbations généralisées qu'ils peuvent causer. Bien que les feux de forêt soient souvent associés à l'Amérique du Nord et à l'Australie, plusieurs pays d'Asie sont également exposés à ce risque - en raison de la hausse des températures, de la déforestation et des changements d'affectation des sols - et aux pertes d'exploitation qui en résultent. 

L'impact des incendies de Californie s'étend jusqu'à l'Asie

Selon le magazine Insurance Business, les incendies de Los Angeles ont eu des conséquences financières pour les assureurs et réassureurs asiatiques. Par exemple, les assureurs sud-coréens prévoient des pertes de l'ordre de 90 milliards de KRW en raison de la couverture de leurs polices dans les zones touchées de la Californie. DB Insurance prévoyait des sinistres potentiels de l'ordre de 50 à 60 milliards KRW. De son côté, Korean Re prévoyait des pertes moins importantes, estimées entre 15 et 30 milliards de KRW. Malgré ces chiffres, les deux compagnies ont déclaré que ces pertes étaient gérables et dans les limites de leurs capacités. 

Bien que les analystes aient suggéré que l'impact global sur la cote de crédit des assureurs serait minime en raison de la solidité des accords de réassurance et de la diversification des portefeuilles, la fréquence et la gravité croissantes des phénomènes météorologiques extrêmes pourraient faire augmenter les coûts de réassurance à l'avenir. Cela souligne l'importance croissante de la gestion des risques liés aux incendies de forêt dans la région Asie-Pacifique, tant pour les entreprises locales confrontées à des menaces directes que pour les assureurs exposés à l'échelle internationale.

Augmentation des incendies de forêt en Asie

En Asie, les incendies de forêt sont souvent le résultat d'une combinaison de facteurs naturels et d'activités humaines, les pratiques agricoles jouant un rôle important. À chaque saison sèche, les agriculteurs d'Asie du Sud-Est s'emploient à défricher les forêts et à enlever les anciennes cultures pour préparer les nouvelles plantations. Cette méthode est un moyen rentable de reconstituer les nutriments du sol, mais elle entraîne souvent des incendies incontrôlés qui s'étendent au-delà des zones prévues et causent des dégâts considérables. 

Ces incendies ne sont pas seulement un problème local. Ils génèrent souvent d'épaisses fumées et des brouillards qui traversent les frontières nationales, affectant la qualité de l'air dans les pays voisins. Les incendies de forêts et de tourbières en Indonésie, par exemple, ont provoqué une grave crise de brume sèche en Malaisie et à Singapour, entraînant des fermetures d'écoles, des annulations de vols et des problèmes de santé. Une pollution transfrontalière similaire a été observée entre le Myanmar et la Thaïlande, ainsi que dans le nord du Viêt Nam et du Laos.

Les incendies de forêt représentent un défi croissant pour les assureurs et les entreprises. Alors que les risques de feux de forêt augmentent en Asie, les entreprises opérant dans des zones à haut risque reconnaissent de plus en plus le besoin de solutions d'assurance innovantes, de politiques améliorées en matière d'incendie et d'une coopération régionale plus forte pour gérer plus efficacement la pollution transfrontalière par les fumées.

Défis en matière de couverture BI et de sinistres liés aux incendies de forêt

Les principales complexités des demandes d'indemnisation liées aux incendies de forêt sont les questions d'interprétation des politiques, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'évolution des tendances en matière de litiges.

1. Prouver la perte ou le dommage physique

L'assurance responsabilité civile exige traditionnellement une perte ou un dommage physique direct pour déclencher la couverture. Un incendie de forêt brûlant directement la propriété d'une entreprise est un cas évident, mais des litiges surgissent concernant les dommages causés par la fumée, l'infiltration de suie et la qualité de l'air dangereuse, y compris la brume.

• Dommages structurels: Si un incendie de forêt endommage directement un bâtiment, la couverture BI est probablement déclenchée.
• Fumée/contamination de l'environnement: Les dommages peuvent ne pas être immédiatement visibles. Dans ce cas, les assureurs évaluent si des facteurs tels que la suie incrustée ou la dégradation de la qualité de l'air constituent une altération tangible du bien.
• Précédents juridiques: Dans le cadre de l'affaire COVID, les tribunaux ont jugé que la contamination par des virus ne constituait pas un dommage matériel. Cependant, la fumée des incendies de forêt a toujours été considérée comme une cause de perte de biens (car une exposition prolongée à la fumée peut entraîner des dommages durables qui vont au-delà de ce qu'un nettoyage de routine pourrait réparer), ce qui en fait un domaine de litige juridique.

2. Couverture par les autorités civiles : proximité et liens de causalité

La couverture au titre des dispositions relatives à l'autorité civile illustre également les nuances des polices d'assurance BI. Ces dispositions sont destinées à aider les entreprises lorsque des fermetures imposées par le gouvernement ou des ordres d'évacuation limitent l'accès à leurs locaux. Pour déterminer la couverture au titre de cette clause, il faut généralement examiner la proximité géographique des dommages et les raisons spécifiques de l'ordre. Dans de tels scénarios, les assureurs et les assurés travaillent ensemble pour examiner les preuves des dommages à proximité et les facteurs connexes afin de clarifier si les conditions de la police sont remplies.

• Exigences de proximité : La plupart des polices exigent que l'incendie cause des dommages physiques dans un rayon déterminé (par exemple, de 1 à 5 miles). Si un ordre d'évacuation est donné mais que l'incendie reste en dehors de ce rayon, il est probable que la police ne couvrira pas les dommages. 
• Lien de causalité entre les dommages et l'ordre: Nécessité d'établir si l'ordre d'évacuation était préventif plutôt que dû à des dommages matériels confirmés. Certaines politiques exigent que l'ordre soit émis directement en raison de dommages matériels plutôt que par mesure de sécurité générale.
• Limites de la couverture : La couverture des autorités civiles est souvent assortie d'une période d'attente de 72 heures avant d'entrer en vigueur et est généralement plafonnée à 2-4 semaines ou peut faire l'objet d'une sous-limitation de la police.

3. Pertes d'exploitation éventuelles (CBI) : perturbations de la chaîne d'approvisionnement

La garantie RCC permet de couvrir les pertes subies lorsque des fournisseurs ou partenaires clés sont touchés par un incendie de forêt. Communément appelée clause d'extension pour les fournisseurs, cette protection est particulièrement utile lorsque l'interruption des activités d'un fournisseur a un impact direct sur la capacité d'une entreprise à fonctionner. L'efficacité de la couverture des RCC dépend en grande partie du libellé précis de la police. Plusieurs complications surviennent dans les demandes d'indemnisation au titre des dommages causés par les incendies de forêt :

• Fournisseurs nommés ou non: De nombreuses polices exigent que les fournisseurs concernés soient explicitement nommés. Si un fournisseur essentiel n'est pas nommé dans la police, le sinistre peut ne pas être couvert. 
• Prouver la chaîne de causalité de la perte: Les entreprises doivent prouver que leur perte de revenus a été directement causée par les dommages causés par l'incendie de forêt du fournisseur, et non par les conditions générales du marché.
• Limitation de la couverture des fournisseurs secondaires: Si le fournisseur d'un fournisseur est touché, l'entreprise peut ne pas être couverte, à moins que la police n'autorise explicitement une couverture à plusieurs niveaux.

4. Coupures d'électricité 

Les incendies de forêt endommagent souvent les réseaux électriques, entraînant des coupures de courant qui obligent les entreprises à fermer. Certaines polices d'assurance BI couvrent la perte des services publics, mais avec des limitations strictes :

• Exigence de dommages physiques directs : De nombreuses polices d'assurance dommages ne couvrent les interruptions de service que si l'incendie endommage physiquement l'infrastructure du service public (par exemple, la station de transmission).
• Exclusion des coupures préventives: À Los Angeles et dans d'autres régions, les services publics procèdent à des coupures d'électricité pour des raisons de sécurité publique (PSPS) afin de prévenir les incendies de forêt. Si une panne est causée par des mesures préventives plutôt que par un incendie, elle ne sera probablement pas couverte.
• Délais d'attente : La couverture BI pour les pannes d'électricité ne s'applique généralement que 24 à 72 heures après le début de la panne.

5. Causes concomitantes 

Les sinistres liés aux incendies de forêt impliquent souvent de multiples facteurs contributifs (par exemple, le feu, la fumée, les pannes d'électricité, l'inondation due aux efforts de lutte contre les incendies), ce qui complique la couverture. Les assureurs doivent déterminer si la cause dominante du sinistre est couverte, si des clauses anti-concomitance s'appliquent et comment les tribunaux interprètent la concomitance dans les sinistres liés aux incendies de forêt. 

Au Royaume-Uni, les polices d'assurance suivent généralement le principe de la cause immédiate, ce qui signifie que si un risque couvert est la cause première du sinistre, la police d'assurance doit intervenir. Toutefois, si un risque exclu (sans rapport avec les dommages causés par l'incendie) est la cause principale, les assureurs peuvent refuser la demande d'indemnisation.

La jurisprudence de la Financial Conduct Authority (FCA) sur les sinistres COVID BI a renforcé le fait que si plusieurs causes concomitantes contribuent à un sinistre, les assureurs doivent analyser si un péril couvert a joué un rôle important. Bien que ce cas ait été axé sur les sinistres liés à une pandémie, ses principes peuvent influencer les sinistres liés à des incendies de forêt, notamment en ce qui concerne les ordres d'évacuation et les dommages causés par la fumée. 

Les clauses ACC, plus courantes aux États-Unis, dérogent à cette règle en stipulant que si un événement exclu contribue d'une manière ou d'une autre au sinistre, celui-ci est entièrement refusé. Par exemple, si un incendie de forêt brûle une entreprise mais que les efforts de lutte contre les incendies provoquent une inondation qui aggrave les dommages, le sinistre peut être refusé sur la base des exclusions relatives aux inondations. Autre exemple : Si des actes de pillage ou de vandalisme sont commis après une évacuation, les demandes d'indemnisation peuvent être refusées au titre des exclusions relatives aux émeutes et au vol.

Le litige COVID BI au Royaume-Uni a précisé qu'en l'absence de clauses explicites de responsabilité civile, les tribunaux peuvent appliquer une analyse de causalité concurrente, ce qui pourrait élargir la couverture pour les assurés. 

Quelle est la prochaine étape ?

Avec la multiplication des incendies de forêt dans le monde, la causalité concurrente dans les sinistres de responsabilité civile continuera à être une question clé, qui influencera les litiges futurs, la formulation des polices d'assurance et les stratégies de gestion des risques. Les expériences et les discussions juridiques qui ont suivi les sinistres liés au COVID ont également contribué à une meilleure compréhension de ce qui constitue un dommage physique et de la meilleure façon d'évaluer les pertes complexes. 

Les incendies de forêt et la pollution par la brume posant des problèmes économiques en Asie, les assureurs et les assurés pourraient envisager des solutions plus adaptées, telles que des modèles d'assurance paramétriques qui déclenchent des paiements en fonction des niveaux de l'indice de pollution. Les gouvernements et les organismes de réglementation pourraient commencer à mettre en place des politiques plus strictes en matière de brûlage agricole et d'émissions urbaines afin d'atténuer les pertes économiques futures liées aux risques liés à la pollution atmosphérique.

En maintenant une communication ouverte et une approche proactive de la gestion des risques, les entreprises peuvent mieux naviguer dans le processus d'indemnisation tout en veillant à ce que la couverture soutienne leurs efforts de recouvrement.        

> En savoir plus - découvrez nos solutions de juricomptabilité et de gestion des sinistres liés aux pertes d'exploitation pour le marché asiatique