Perte de biens Règlement de sinistres

Principales observations

Le premier semestre de 2024 a vu une stabilisation de l’activité immobilière américaine de Sedgwick. La première moitié de 2023 a été touchée par les revenus continus de l’ouragan Ian à partir de 2022 et l’activité des tempêtes hivernales à partir du T1 2023. Les affectations de base entrantes se sont stabilisées au cours de la deuxième moitié de 2023 en raison de l’activité orageuse minimale.

Le ralentissement du volume à l’échelle du marché a eu un impact sur toutes les lignes de propriété, mais Sedgwick a été en mesure de compenser partiellement cela avec de nouvelles offres de produits et des expansions de clients à d’autres lignes.

Les défis liés aux talents continuent de persister, tels que le recrutement et les pénuries de main-d’œuvre, en particulier lors de la recherche d’experts en sinistres commerciaux ou de bureau expérimentés.

La pression pour respecter les paramètres définis continue d’être une priorité de l’industrie.

Nous continuons à stimuler les références de services complémentaires à la fois à l’interne et à l’externe sur l’ensemble du marché. Cela offre à nos clients internes et externes l’avantage de pouvoir engager notre richesse de services de réclamation rapidement et de manière transparente.

L’automatisation numérique et l’intelligence artificielle (IA) ont donné le coup d’envoi de notre stratégie de transformation numérique réformée au sein de l’immobilier au début de 2023. Il s’agit d’une approche à deux volets qui devrait commencer à apporter des améliorations au T3 2024 :

Nombre de nouvelles réclamations par secteur d’activité

Dans l’ensemble, les nouvelles cessions de sinistres sont en baisse de 17,5 % et nous sommes sur une trajectoire ascendante malgré la lenteur persistante des conditions et réagissons efficacement pour compenser les conditions du marché.

Les efforts pour générer des affaires et offrir notre gamme complète de services ont entraîné de nouvelles réclamations au S1 2024. Les nouvelles cessions de réclamations sont en hausse de 3 % au S1 2024 par rapport au S2 2023. Cela est dû à la fois aux efforts accrus et au succès de la sécurisation des affaires non liées aux conditions météorologiques et à certains petits événements météorologiques au cours du S1 2024.

L’un des principaux moteurs de la performance globale est l’instabilité des tendances du marché HFLS. HFLS est fortement axé sur le volume élevé et les réclamations de faible gravité qui correspondent généralement à l’activité des tempêtes.

Réclamations en attente par rapport aux nouvelles réclamations (à l’exclusion des solutions de réparation)

Les affectations en attente sont en baisse de 7,5 %. Cet indicateur clé est surveillé de près pour s’assurer que nos réclamations sont à vélo pour répondre aux attentes des clients. La clôture de cession entraîne le premier paiement aux souscripteurs de polices, ce qui est l’un des principaux facteurs qui déterminent les scores nets des promoteurs des transporteurs. Ce premier paiement et les fermetures rapides globales sont particulièrement importants dans l’espace HFLS.

Conformément aux nouvelles données sur les demandes, nos demandes en attente ont également une tendance à la hausse. Il s’agit d’un résultat direct des efforts et du succès d’obtenir une croissance organique non liée aux conditions météorologiques ainsi qu’une certaine croissance liée aux conditions météorologiques en raison de l’activité des tempêtes au cours des deux premiers trimestres.

Nouvelles revendications : Opérations sur le terrain par rapport à HFLS

Nous continuons d’être un fournisseur de réclamations à service complet en diversifiant notre portefeuille d’offres de services tout en nous concentrant sur toutes les lignes, y compris les lignes personnelles, le marché intermédiaire et les pertes importantes. Dans le domaine des lignes personnelles, l’unité d’affaires HFLS continue d’être un domaine de croissance. L’approche et les attentes de l’industrie à l’égard de Règlement de sinistres et le traitement de ces réclamations est différent.

Nous continuons à construire et à développer des solutions leaders sur le marché pour capturer des parts de marché en utilisant la technologie pour augmenter la vitesse, l’efficacité et la durée globale du cycle. Il s’agit notamment de modèles internes-extérieurs, d’unités de bureau externalisée et de notre outil d’arbitrage automatique nouveau sur le marché. Cet outil d’arbitrage automatique permet à un titulaire de police d’interagir avec un outil numérique sur les petites pertes, en saisissant toutes les données pertinentes sur les sinistres. Une fois terminé, nous pouvons rapidement utiliser ces données pour fournir une recommandation de règlement / paiement initial au transporteur / client. Cet outil a montré la capacité de réduire la moyenne standard du processus de réclamation sur place jusqu’au même jour que celle déclarée.

Nos nouvelles données d’affectation de facturation s’alignent sur ces tendances globales ainsi que sur la saisonnalité et la volatilité que les conditions météorologiques peuvent entraîner dans l’espace HFLS.

Nouvelles revendications par rapport aux CAT

Toutes les données indiquent une saison des ouragans potentiellement historique dans l’Atlantique en 2024. Pourtant, les pertes dues aux tempêtes depuis le début de l’année demeurent inférieures à la moyenne annuelle. Le coût annuel moyen des catastrophes d’un milliard de dollars au cours des cinq dernières années (2019-2023) est de 123,4 milliards de dollars. Au 8 août 2024, le coût depuis le début de l’année aux États-Unis s’élevait à 49,6 milliards de dollars. Le volume par rapport au S1 2024 est conforme à celui des années précédentes, mais le total des dommages est à la traîne. Le graphique ci-dessous montre les grandes années précédentes, notant que 2023 n’est pas inclus.

(Source des données : Noaa National Centers for Environmental Information « Billon-Dollar Weather and Climate Disasters »)

Le dernier événement majeur de TAO a eu lieu au T4 2022 (ouragan Ian), avec un volume se poursuivant de cet événement jusqu’au début de 2023. Lorsque l’on compare le nouveau volume d’affectation de TAO au volume de base quotidien, nous constatons une baisse des affectations de TAO à partir du T3 2023 et jusqu’au T2 2024.

Mesures clés

La performance métrique continue d’être un facteur déterminant clé dans le choix de nos clients du partenaire fournisseur. Nous continuons d’augmenter les ressources et les outils pour améliorer notre capacité à calibrer, à saisir et à présenter des mesures. Ces données nous permettent d’accroître les performances grâce à la gestion par exception. En 2023, nous augmentons les dépenses consacrées à l’automatisation afin d’améliorer la communication avec les titulaires de police, les demandeurs et les clients. Nous tirons parti des processus robotiques et de l’IA pour accélérer les réclamations et améliorer l’efficacité. Bien que certains outils, comme les processus de réclamation robotisés, soient déjà en place, les principaux outils axés sur l’IA de cet investissement devraient être opérationnels au T3 et au T4 de 2024.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de données fournies à nos gestionnaires sur le terrain pour favoriser la conformité métrique. Il montre un sous-ensemble de notre inventaire de réclamations sur le terrain au niveau de la mise en place. Nos dirigeants, gestionnaires, superviseurs et experts en sinistres peuvent utiliser ces données pour explorer jusqu’aux niveaux du client, de la région, du bureau et de l’expert en sinistres afin d’afficher des performances spécifiques et d’améliorer nos clients.

Considérations futures

Le secteur de l’immobilier aux États-Unis a connu une stabilisation du volume de réclamations entrantes avec une légère croissance par rapport au S2 2023. Cela est dû à l’ajout d’une nouvelle croissance organique de l’entreprise et à certains événements de TAO mineurs entraînés par l’activité de tempête convective printemps / été. Nous prévoyons que cette tendance à la hausse se poursuit alors que nous nous concentrons sur les capacités de TAO et que nous nous tournons vers ce qui devrait être une saison des ouragans extrêmement active dans l’Atlantique 2024. Dans le même temps, nous nous concentrerons sur la conduite de nouvelles affaires grâce à des activités de développement des affaires accrues dans tous les segments, y compris le HFLS, le marché intermédiaire et les grands espaces de perte.

La diversification de notre portefeuille d’offres de services dans le secteur de l’immobilier aux États-Unis continue d’être une stratégie clé. Cela nous permet de transformer une seule mission en plusieurs opportunités et de fournir à nos clients une approche transparente pour obtenir les résultats dont ils ont besoin en tirant parti de l’interconnectivité et de la rapidité avec lesquelles nous pouvons fournir ces services.

L’utilisation de la technologie et la meilleure façon de l’utiliser pour stimuler l’efficacité et les résultats dans l’ensemble de Sedgwick est la clé d’une croissance et d’une rentabilité soutenues à long terme. Qu’il s’agisse de solutions nouvelles et passionnantes de traitement des réclamations telles que l’arbitrage automatique ou l’exploitation des processus robotiques et de l’IA pour augmenter l’efficacité des processus, nous restons déterminés à être un leader du marché de la technologie habilitante pour faire progresser l’entreprise. L’utilisation de la technologie comme outil pour stimuler la performance avec divers outils de gestion basés sur les exceptions reste un objectif constant afin que nous puissions avoir la visibilité nécessaire pour relever rapidement les défis et les tendances. L’accent que nous mettons sur l’avancement continu axé sur les données pour améliorer notre expérience client est une priorité clé.

Préoccupations de l’industrie

La performance métrique continue d’être un facteur déterminant clé dans le choix du fournisseur ou du partenaire de nos clients. Nous continuons d’augmenter nos ressources et nos outils pour améliorer notre capacité à calibrer, saisir et présenter des mesures. Ces données nous permettent d’augmenter les performances, via la gestion par exception. 

•	Impact des changements climatiques sur les événements liés aux réclamations en période de pointe
•	Technologies émergentes (automatisation/IA)
•	Métriques
•	Pression salariale
•	Concurrence de la main-d’œuvre (marché de l’expertise)
•	Travail expérimenté (catastrophe)
•	Diplômés