- Summer 2024: CASUALTY
Responsabilidade civil geral
Objetivos do relatório
Este relatório tem o objetivo de resumir as métricas atuais de nossos programas de responsabilidade civil geral (GL), avaliar o cenário de reclamações e litígios de GL e comparar nossos padrões com pesquisas comparáveis do setor.
parâmetros de dados
Nossa equipe de prática usa os dados de sinistros da JURIS para realizar análises comparativas com base em sua experiência e análise. Os dados deste relatório baseiam-se em sinistros segurados e autossegurados para todos os estados em cinco períodos de 12 meses (denominados FY), de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2024.
Principais observações
2024 O volume de novos sinistros de GL aumentou 1,9% em relação ao exercício de 2023.
O total incorrido em novos sinistros aumentou 3,7%, moderado em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de 20,2%. Os sinistros GL com $0 incorridos aumentaram 1%, chegando a 50,7%.
A duração média dos sinistros diminuiu em dois dias. As durações de lesões corporais (BI) diminuíram em três dias e as durações de danos materiais (PD) diminuíram em um dia.
A taxa de negação de novos sinistros aumentou em 2,5%. A média incorrida para sinistros negados diminuiu 29,7% desde o exercício de 2023. A média incorrida para sinistros aceitos aumentou 10% desde o exercício de 2023.
A taxa de encerramento de todos os novos sinistros de GL aumentou 1,9% em comparação com o exercício de 2023. A taxa de fechamento de BI aumentou 2,3%.
No exercício fiscal de 2024, o total de reclamações fechadas aumentou 6,4% desde o exercício fiscal de 2023 e 16% nos últimos três anos; 5,1% das reclamações fechadas foram litigadas. O volume geral de fechamento de reclamações litigiosas aumentou 11,28% em relação ao exercício de 2023.
A nova taxa de litígio de sinistros GL diminuiu para 0,93% no exercício de 2024.
Atualmente, 55,3% de todos os casos de GL que se tornam litigiosos têm representação em vigor dentro de 24 horas após a notificação, e 64,3% terão representação em vigor nas duas primeiras semanas.
A média do GL pago aumentou 8,6% no exercício de 2024, depois de aumentar 17,7% entre o exercício de 2022 e o exercício de 2023. Os aumentos médios pagos em dois anos estão agora em 27,8%. Os aumentos da média paga de GL são impulsionados pela média paga de GL BI, que aumentou 16,4% no exercício de 2024 e 42,1% nos últimos dois anos.
A média paga em reivindicações litigiosas fechadas de GL aumentou 6,5% no exercício de 2024. Embora os sinistros litigiosos encerrados representem apenas 5,5% de todos os sinistros encerrados, eles responderam por 65% dos custos totais pagos.
Os sinistros fechados de GL incorridos acima de US$ 100.000 representam apenas 2% de todos os sinistros fechados no exercício de 2024, mas representam 76% de todos os sinistros fechados incorridos. O sinistro fechado GL médio incorrido na estratificação de US$ 100.000+ aumentou 2% no exercício de 2024.
As pendências antigas (dois anos ou mais) diminuíram 1,69%. Os sinistros de transportadoras foram o motor com uma redução de 8,76% no exercício de 2024.
As pendências litigiosas envelhecidas diminuíram 2,8%.
Mercado
Em seu "2024 Property & Casualty Market Outlook", a CBIZ afirma que os especialistas preveem um aumento de até 10% nos prêmios de GL em 2024.
O Statista observa que o mercado de GL dos EUA está experimentando um aumento na demanda devido ao aumento dos riscos de litígio e à necessidade de cobertura abrangente.
O seguro de GL enfrenta um mercado desafiador com 25 trimestres consecutivos de aumentos de taxas impulsionados pelo aumento da gravidade dos sinistros, custos de litígio mais altos e inflação econômica, de acordo com a Brown & Brown.
A recente decisão da doutrina Chevron (Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Department of Commerce, et al.) cria incertezas que provavelmente resultarão em mais litígios.
Volume
O volume de sinistros de GL aumentou 1,9% no total no exercício de 2024. O volume de sinistros GL BI aumentou 1,3%; o volume de sinistros PD aumentou 4,6%; e o volume de outros sinistros diminuiu 13%.
O varejo representou 64% do volume geral de sinistros de GL e diminuiu 3,3% no exercício de 2024. O volume geral de sinistros de GL aumentou em 1,9%, com um aumento de 25,8% em tecnologia e comunicação e um aumento de 29,8% em energia.
Os cinco estados que geram os números mais altos de novos sinistros de GL são Califórnia, Flórida, Texas, Carolina do Norte e Nova York. Juntos, eles respondem por 43,3% do volume de novos sinistros de GL.
Do exercício fiscal de 2023 ao exercício fiscal de 2024, a maioria dos estados maiores ficou estável ou com uma diferença de 1% no volume de sinistros. Os dois maiores estados que apresentaram crescimento em seus novos sinistros de GL foram a Flórida (+6%) e a Carolina do Norte (+25,9%).
As taxas de negação continuaram a subir no exercício de 2024, aumentando 2,5% para 24,5%. A média incorrida em novos sinistros negados diminuiu 22,9%. A média incorrida em novos sinistros não negados (aceitos) aumentou 5,5% no exercício fiscal de 2024 em comparação com o exercício fiscal de 2023, mas cresceu 21,3% desde o exercício fiscal de 2022.
Custos
A média paga por novos sinistros continuou a aumentar em geral em todos os novos sinistros de GL, subindo 36,1% desde o ano fiscal de 2020. A média paga em todos os novos sinistros aumentou 8,6% no exercício de 2024, e o custo médio por novo sinistro de BI aumentou 32,3% desde o exercício de 2022 e 16,4% nos últimos 12 meses em comparação com o exercício de 2023.
A Flórida e o Texas são os principais estados em termos de custos médios de BI em comparação com o exercício de 2023. Todos os cinco principais estados, exceto a Flórida (-6%), tiveram um crescimento percentual de dois dígitos no valor médio em dólares pago em novos sinistros de BI - Califórnia (+10%), Texas (+26%), Nova York (+28%), Illinois (+27%), todos os outros estados (+23%).
A perda média incorrida para todos os novos sinistros de GL aumentou 1,8% em comparação com o exercício de 2023. A média incorrida para novos sinistros GL BI diminuiu 2,2% em comparação com o exercício de 2023, impulsionada por uma redução de 8,8% na despesa média incorrida.
Após um declínio de um ano em relação às tendências do ano anterior nas categorias de custo mais alto, os sinistros na categoria de mais de US$ 100.000 aumentaram para 22% do total incorrido (0,2% do novo volume de sinistros) e a categoria de US$ 25.000 a US$ 100.000 aumentou para 33% do total incorrido (1,9% do novo volume de sinistros).
Contencioso
A taxa de litígio diminuiu para 0,93% no exercício de 2024. A redução foi impulsionada pela onda de ações judiciais movidas na Flórida antes da data efetiva de março de 2023 de sua reforma de responsabilidade civil. Cinquenta e cinco por cento de todas as reivindicações que, em algum momento, envolverão litígio, já têm representação de advogado nas primeiras 24 horas de investigação.
A média do ano fiscal de 2024 incorrida em novos sinistros litigados de BI aumentou 8% em relação ao ano fiscal de 2023. O custo geral dos sinistros continua a aumentar, com valores incorridos em sinistros litigiosos mais de 14,5 vezes superiores aos dos sinistros não litigiosos.
O litígio com idade pendente tem se mantido relativamente estável nos últimos três anos. O ano fiscal de 2024 registrou um aumento de apenas 0,23% em relação ao ano fiscal de 2023. O total de pendências antigas diminuiu 2,8% no ano fiscal de 2024 para 22,2% - o menor valor dos últimos cinco anos.
Fechamentos
As taxas de encerramento de responsabilidade para novos sinistros no exercício de 2024 aumentaram 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionadas pelas taxas de encerramento de BI, que aumentaram 2,3%.
A duração média de todos os sinistros de GL diminuiu em dois dias, com BI diminuindo em dois dias e PD diminuindo em um dia.
Os sinistros litigiosos representam atualmente 5,51% do volume total de sinistros fechados, mas respondem por 65% do total de dólares pagos em sinistros fechados. A média paga por um sinistro litigioso aumentou 6,5% no exercício de 2024. A média paga em sinistros fechados não litigiosos aumentou 9,5%.
Os grupos incorridos de nível mais alto têm se mantido relativamente estáveis em termos de volume de sinistros, com 2% do volume geral de sinistros fechados de GL provenientes do nível de US$ 100.000 ou mais. No entanto, ao comparar as estratificações gerais de sinistros fechados de GL incorridos, esse mesmo nível representa 76% do total incorrido para todos os sinistros fechados de GL com um aumento médio pago de 2% no exercício de 2024.
Considerações futuras
TENDÊNCIAS DA SEDGWICK
As tendências são mistas no exercício de 2024, com a frequência, a média paga e a média incorrida aumentando, enquanto a taxa de litígio e a idade geral pendente estão diminuindo.
A taxa geral de litígio de novas reivindicações diminuiu para 0,93% no exercício de 2024, impulsionada principalmente pela reforma de responsabilidade civil na Flórida, que caiu de 3,03% para 0,90%. Infelizmente, a taxa de litígio de novas reivindicações em Nova York aumentou de 3,2% para 3,59%. O custo dos sinistros litigados continuou a aumentar, sendo que o aumento mais recente foi de 6,5%. A porcentagem de sinistros litigados mais cedo, incluindo sinistros com representação em vigor antes da primeira notificação, continua a aumentar. O custo de reivindicações não litigadas aumentou 9,5% no exercício de 2024, depois de diminuir pela primeira vez em vários anos no exercício de 2023. O custo médio das reivindicações litigadas é igual a 14,5 vezes o custo relativo das reivindicações não litigadas.
As taxas de fechamento aumentaram em geral, sendo que os sinistros de BI apresentaram o maior aumento nas taxas de fechamento. Junto com o aumento da taxa de encerramento, a duração dos sinistros diminuiu em dois dias no geral, com BI (menos dois dias) e DP (menos um dia) apresentando durações mais curtas. As pendências por idade também continuaram a diminuir no exercício de 2024, caindo para sua marca mais baixa nos últimos cinco anos.
Infelizmente, os sinistros nos níveis mais altos incorridos continuam a se tornar mais caros.
Preocupações do setor
O setor tem várias preocupações recorrentes e uma nova incógnita que pode afetar significativamente a estabilidade e a lucratividade. As preocupações recorrentes incluem aumentos inflacionários na assistência médica, aumentos nos custos de litígio, financiamento de litígio e reforma de responsabilidade civil. A recente decisão histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos em Loper Bright Enterprises, et al. v. Gina Raimondo, Secretary of Commerce, et al. cria alguma incerteza em áreas auxiliares e precisará ser monitorada de perto.
Aumento dos custos de sinistros
De acordo com o Bureau of Labor Statistics, o custo da assistência médica aumentou em meses consecutivos desde agosto de 2023, subindo a uma taxa de 2,2% até março de 2024. No entanto, alguns preços de assistência médica estão aumentando em um ritmo mais rápido, incluindo serviços hospitalares (+7,7%) em comparação com o custo de todos os bens e serviços (+3,5%).
A taxa de inflação média de longo prazo é de 3,28%. O Federal Reserve tem como meta uma inflação de 2% como uma taxa saudável para a economia dos EUA.
Aumento do custo do litígio
O custo do litígio de responsabilidade civil continuou a aumentar no exercício fiscal de 2024. Três áreas principais de preocupação continuam a afetar o setor:
1. A inflação social continua a impulsionar o custo do litígio. Um relatório recente da RAND Corporation observou o seguinte (embora a RAND admita que os resultados não são necessariamente conclusivos):
| - | A inflação social não afeta os réus organizacionais em um grau maior do que os réus não organizacionais. |
| - | A inflação social não está ocorrendo igualmente em todos os estados. Os maiores aumentos ocorreram em Nova York, Califórnia, Nova Jersey e Texas. |
2. As táticas do advogado do demandante continuam a evoluir. As táticas incluem a ancoragem do júri, a teoria dos répteis e a expansão da negligência de responsabilidade de premissa.
| - | Ancoragem do júri: Uma estratégia empregada para fazer com que os jurados usem um ponto de referência específico, muitas vezes aleatório, ao avaliarem as indenizações em uma ação judicial. Normalmente, inclui fazer referências à receita ou ao rendimento corporativo como ponto de partida para as indenizações. |
| - | Teoria do réptil: Essa estratégia continua a inflamar os prêmios do júri quase 15 anos após seu surgimento e exige planejamento e preparação adicionais da defesa, aumentando os custos do litígio e o pagamento de indenizações. |
| - | Expansão da negligência de responsabilidade de premissa: Essas novas teorias exigem estratégias jurídicas adicionais para serem superadas. |
3. Os veredictos nucleares ainda estão em alta, de acordo com um estudo de maio de 2024 do Instituto de Reforma Jurídica da Câmara de Comércio dos EUA.
| - | O veredicto nuclear médio geral foi de US$ 89 milhões. |
| - | Os casos de responsabilidade por produtos, acidentes automobilísticos e responsabilidade médica continuam a representar dois terços dos veredictos nucleares registrados. |
| - | Os tribunais estaduais representaram mais de 90% de todos os veredictos nucleares em comparação com as jurisdições federais. |
| - | Os acordos de precipitação nuclear, definidos como um aumento no valor percebido do acordo com base em veredictos nucleares e termonucleares anteriores, estão contribuindo para o aumento da média paga e da média incorrida. O uso de comitês de julgamento agrupados é importante para estabelecer o valor do caso com mais objetividade. |
O caso Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Department of Commerce, et al., um dos recentes casos de referência que afetam a deferência da Chevron, certamente afetará os círculos de gerenciamento de riscos. Embora seja muito cedo para entender de fato o impacto total da remoção dessa deferência aos órgãos administrativos na interpretação de novas leis, podemos esperar mais litígios em determinadas áreas. Os órgãos administrativos, que são estabelecidos pelo poder executivo, têm o poder de criar diretrizes, regras, processos e procedimentos para executar novas leis, especialmente quando o estatuto é ambíguo. A decisão da Loper Bright não alterará essa responsabilidade. O que mudará, no entanto, é o tomador de decisões sobre se as diretrizes, regras, processos e procedimentos estabelecidos por esses órgãos são interpretações razoáveis das leis. Os órgãos em questão incluem a National Highway Traffic Safety Administration, a Economic Development Administration, a Consumer Product Safety Commission e os Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Esses órgãos estabelecem regras e orientam ambiguidades dentro dos estatutos que têm impacto sobre a forma como muitos de nossos clientes conduzem seus negócios.
Considere os acordos de retirada de terras do Medicare, que geralmente são exigidos em casos de responsabilidade. O CMS desenvolveu guias para calcular os valores de set-aside do Medicare, bem como muitos outros aspectos do processo. Os acordos de set-aside do Medicare geralmente incluem custos projetados para medicamentos prescritos pelo CMS que se baseiam em preços irrealistas de medicamentos desenvolvidos pelos fabricantes de medicamentos, também conhecidos como preços médios no atacado (AWP).
A recente decisão da Loper Bright abre a porta para contestar o uso do AWP, removendo a deferência ao órgão administrativo que desenvolveu as diretrizes. Esse é apenas um exemplo do que certamente será uma longa linha de contestações à autoridade administrativa e que a Sedgwick está observando atentamente.
O financiamento de litígios continua a ser debatido tanto em nível estadual quanto federal. Embora haja movimento nas tentativas de mudar o setor de financiamento de litígios, apenas Indiana, West Virginia, Wisconsin, Montana e Louisiana aprovaram legislação exigindo transparência. Há propostas de legislação tanto na Câmara quanto no Senado em nível federal, com o Comitê Judiciário da Câmara tendo realizado uma audiência em 12 de junho de 2024 para debater o financiamento de litígios por terceiros. Após essa audiência, o deputado Darrell Issa (R-CA-48) divulgou uma minuta de discussão da legislação proposta para todos os casos federais que garante a transparência de todas as partes em que um financiador de litígio investiu em um processo e receberá um pagamento com base no resultado.
O financiamento de litígios também está desempenhando um papel em outros aspectos do nosso sistema de justiça civil, como danos pessoais e em massa. Com a evolução do setor de financiamento de litígios, estão surgindo distinções entre o financiamento de litígios e o financiamento jurídico ao consumidor, e há algum debate sobre se essa distinção altera o impacto. O financiamento jurídico ao consumidor auxilia os reclamantes com despesas diárias contínuas em antecipação a um prêmio, e o financiamento de litígio financia o processo do reclamante. Ambos, entretanto, cobram juros e taxas além dos valores originais envolvidos no financiamento. O financiamento de litígios continuará a ser uma área de preocupação ativa e provavelmente terá legislação adicional aprovada tanto em nível estadual quanto federal.
A reforma de responsabilidade civil, especialmente na Flórida, está beneficiando o cenário de seguros. Os dados da Sedgwick mostram que a taxa de novos processos judiciais diminuiu 3% até a semana 26 de 2024 em relação ao mesmo período de 2022. Os dados também mostram uma redução de 70% em relação ao mesmo período de 2023, embora a corrida significativa para entrar com ações judiciais na Flórida em 2023 seja um grande impulsionador dessa redução. Com 2024 sendo um ano eleitoral, as reformas de responsabilidade civil historicamente ficam em segundo plano nas prioridades devido às sessões legislativas reduzidas e à natureza controversa da questão.
No entanto, será importante observar as reformas de responsabilidade civil pendentes e propostas (tanto expansivas quanto restritivas), mesmo na Flórida, já que a legislação está sendo pressionada pela banca de advogados que permitiria que os autores tivessem acesso aos arquivos de reclamações das seguradoras. Outras questões importantes de reforma de responsabilidade civil em todo o país incluem a reforma de responsabilidade de premissa, limites de danos não econômicos em casos de responsabilidade médica e financiamento de litígio de terceiros.
CONCLUSÕES
As pressões inflacionárias econômicas e sociais estão impulsionando a maior parte dos aumentos na gravidade dos sinistros. Não há dúvida de que o aumento do volume e da gravidade média no nível mais alto (mais de US$ 100.000) está diretamente relacionado a essas pressões. Juntamente com o aumento dos litígios e com o custo médio dos sinistros litigiosos sendo 14,5 vezes maior que o dos sinistros não litigiosos, as organizações devem se adaptar e responder a essas mudanças. Investigações de sinistros mais oportunas e focadas prepararão o terreno para melhores resultados. Quanto mais cedo as organizações de sinistros puderem obter as provas necessárias para avaliar a responsabilidade e a avaliação dos danos, mais impactante será esse conhecimento na busca de soluções adequadas. Estruturas de julgamento agrupadas, como comitês de revisão de alta gravidade, trarão as perspectivas adicionais necessárias para navegar pelos sinistros nos níveis mais altos. As organizações de sinistros também devem considerar a possibilidade de iniciar mais cedo o trabalho que normalmente é concluído após o processo, como engenheiros biomecânicos, reconstrução de incidentes e grupos de foco do júri. Os julgamentos simulados estão se tornando menos valiosos e mais caros do que os grupos de discussão do júri, que permitem um fórum de perguntas e respostas. Entretanto, os julgamentos simulados ainda têm seu lugar em uma estratégia de defesa.
As empresas também estariam bem servidas se identificassem testemunhas corporativas muito antes de elas serem necessárias e as treinassem para serem bons depoentes corporativos. O setor de defesa precisa ver nossa resposta às condições atuais como uma estratégia de longo prazo.
O comentário da Sedgwick sobre observações e tendências de litígios de responsabilidade civil, publicado em maio de 2024, fornece uma análise mais aprofundada das tendências e práticas predominantes no cenário de responsabilidade civil, incluindo um mergulho mais profundo nas táticas da barra de reclamantes, inflação social e uso de análises no gerenciamento de litígios.
