- Summer 2024: CASUALTY
Responsabilité civile générale
Objectifs du rapport
Ce rapport vise à résumer les paramètres actuels de nos programmes de responsabilité civile générale (GL), à évaluer le paysage des réclamations et des litiges gl et à comparer nos tendances à des recherches comparables de l’industrie.
paramètres de données
Notre équipe de pratique utilise les données des réclamations JURIS pour effectuer des analyses comparatives éclairées par leur expertise et leurs analyses. Les données de ce rapport sont basées sur les réclamations assurées et auto-assurées pour tous les États sur des périodes de cinq mois de 12 mois (appelées FY) du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024.
Principales observations
Le volume des nouvelles réclamations de GL en 2024 a augmenté de 1,9 % par l’exercice 2023.
Le total des nouvelles demandes a augmenté de 3,7 %, soit une baisse par rapport à la même période l’an dernier, en hausse de 20,2 %. Les réclamations GL avec 0 $ encourus ont augmenté de 1% à 50,7%.
La durée moyenne des demandes a diminué de deux jours. Les durées des blessures corporelles (BI) ont diminué de trois jours, et les durées des dommages matériels (PD) ont diminué d’un jour.
Le taux de refus des nouvelles demandes a augmenté de 2,5 %. La moyenne des demandes refusées a diminué de 29,7 % depuis l’exercice 2023. La moyenne des demandes acceptées a augmenté de 10 % depuis l’exercice 2023.
Le taux de fermeture de toutes les nouvelles demandes de GL a augmenté de 1,9 % par rapport à l’exercice 2023. Le taux de fermeture bi a augmenté de 2,3%.
Au cours de l’exercice 2024, le nombre total de demandes fermées a augmenté de 6,4 % depuis l’exercice 2023 et de 16 % au cours des trois dernières années ; 5,1 % des revendications fermées ont été plaidées. Le volume global de clôture des demandes d’asile ayant fait l’affaire a augmenté de 11,28 % par rapport à l’exercice 2023.
Le nouveau taux de litiges de réclamation GL a diminué à 0,93% en 2024.
À l’heure actuelle, 55,3 % de tous les cas de GL qui font l’affaire sont représentés dans les 24 heures suivant le préavis, et 64,3 % auront une représentation en place au cours des deux premières semaines.
Gl moyenne payée a augmenté de 8,6 % au cours de l’exercice 2024, après avoir augmenté de 17,7 % entre l’exercice 2022 et l’exercice 2023. Les augmentations salariales moyennes sur deux ans sont maintenant de 27,8 %. Les augmentations salariales moyennes de GL sont attribuables à la moyenne salariale de GL BI, qui a augmenté de 16,4 % au cours de l’exercice 2024 et de 42,1 % au cours des deux dernières années.
La moyenne payée sur les demandes d’asile fermées de GL a augmenté de 6,5 % au cours de l’exercice 2024. Bien que les demandes fermées en litige ne représentaient que 5,5 % de toutes les réclamations fermées, elles représentaient 65 % du total des coûts payés.
Les réclamations fermées de GL ayant été présentées au-dessus de 100 000 $ ne représentent que 2 % de toutes les réclamations fermées au cours de l’exercice 2024, mais représentent 76 % de toutes les réclamations fermées. La réclamation fermée moyenne de GL encourue dans la stratification de plus de 100 000 $ a augmenté de 2 % au cours de l’exercice 2024.
Le nombre d’enfants en attente (deux ans ou plus) a diminué de 1,69 %. Les réclamations des transporteurs ont été le conducteur avec une baisse de 8,76% au cours de l’exercice 2024.
Le nombre de personnes âgées en instance a diminué de 2,8 %.
Marché
Dans ses « Perspectives du marché des assurances multirisques pour 2024 », CBIZ indique que les experts prévoient une augmentation allant jusqu’à 10 % des primes gl en 2024.
Statista note que le marché américain des GL connaît une forte augmentation de la demande en raison de l’augmentation des risques de litige et de la nécessité d’une couverture complète.
L’assurance GL fait face à un marché difficile avec 25 trimestres consécutifs d’augmentations de taux entraînées par la gravité accrue des sinistres, les coûts de litige plus élevés et l’inflation économique, selon Brown & Brown.
La récente décision relative à la doctrine Chevron (Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Department of Commerce, et al.) crée une incertitude qui entraînera probablement plus de litiges.
Le volume
Le volume des réclamations gl a augmenté de 1,9 % dans l’ensemble au cours de l’exercice 2024. Le volume de réclamations GL BI a augmenté de 1,3 % ; Le volume de réclamations de PD a augmenté de 4,6 % ; et le volume des autres réclamations a diminué de 13 %.
Le commerce de détail a représenté 64 % du volume global de demandes de GL et a diminué de 3,3 % au cours de l’exercice 2024. Dans l’ensemble, le volume des réclamations gl a augmenté de 1,9 %, avec une augmentation de 25,8 % de la technologie et des communications et une augmentation de 29,8 % de l’énergie.
Les cinq États qui génèrent le plus grand nombre de nouvelles revendications GL sont la Californie, la Floride, le Texas, la Caroline du Nord et New York. Ensemble, ils représentent 43,3 % du volume de nouvelles demandes de GL.
De l’exercice 2023 à l’exercice 2024, la plupart des grands États étaient stables ou en dessous d’une différence de 1% dans le volume de réclamations. Les deux plus grands États ayant connu une croissance de leurs nouvelles demandes de GL ont été la Floride (+6%) et la Caroline du Nord (+25,9%).
Les taux de refus ont continué d’augmenter au cours de l’exercice 2024, augmentant de 2,5 % pour atteindre 24,5 %. La moyenne des nouvelles demandes refusées a diminué de 22,9 %. La moyenne des nouvelles demandes non refusées (acceptées) a augmenté de 5,5 % au cours de l’exercice 2024 par rapport à l’exercice 2023, mais a augmenté de 21,3 % depuis l’exercice 2022.
Coûts
La moyenne des nouvelles demandes payées a continué d’augmenter dans l’ensemble pour toutes les nouvelles demandes de GL, en hausse de 36,1 % depuis l’exercice 2020. La moyenne payée pour toutes les nouvelles demandes a augmenté de 8,6 % au cours de l’exercice 2024, et le coût moyen par nouvelle demande de BI a augmenté de 32,3 % depuis l’exercice 2022 et de 16,4 % au cours des 12 derniers mois par rapport à l’exercice 2023.
La Floride et le Texas sont les principaux États pour les coûts moyens de BI par rapport à l’exercice 2023. Tous les cinq principaux États, à l’exception de la Floride (-6 %), ont connu une croissance à deux chiffres en pourcentage du montant moyen en dollars versé sur les nouvelles réclamations BI - Californie (+10%), Texas (+26%), New York (+28%), Illinois (+27%), tous les autres États (+23%).
La perte moyenne subie pour toutes les nouvelles demandes de remboursement de GL a augmenté de 1,8 % par rapport à l’exercice 2023. La moyenne engagée pour les nouvelles demandes de remboursement de GL BI a diminué de 2,2 % par rapport à l’exercice 2023, en raison d’une diminution de 8,8 % des dépenses moyennes engagées.
Après une baisse d’un an par rapport aux tendances de l’année précédente dans les catégories de coûts plus élevés, les demandes dans la catégorie des 100 000 $ et plus ont augmenté pour atteindre 22 % du total engagé (0,2 % du nouveau volume de demandes) et la catégorie des demandes de 25 000 $ à 100 000 $ est passée à 33 % du total engagé (1,9 % du nouveau volume de demandes).
Litiges
Le taux de litiges a diminué à 0,93 % pour l’exercice 2024. La baisse est attribuable à la vague de poursuites intentées en Floride avant la date d’entrée en vigueur de mars 2023 de leur réforme de la responsabilité délictuelle. Cinquante-cinq pour cent de toutes les réclamations qui, à un moment donné, impliqueront un litige ont une représentation de l’avocat déjà en place dans les 24 premières heures de l’enquête.
La moyenne des dépenses engagées pour l’exercice 2024 dans le cadre de nouvelles demandes d’indemnisation pour les BI a augmenté de 8 % par rapport à l’exercice 2023. Le coût global des réclamations continue d’augmenter, avec des réclamations en litige dont la valeur est supérieure à 14,5 fois celle des réclamations non litigieuses.
Les litiges en instance ont été relativement stables au cours des trois dernières années. L’exercice 2024 a connu une augmentation de seulement 0,23 % par rapport à l’exercice 2023. Dans l’ensemble, le taux d’âge en attente a diminué de 2,8 % au cours de l’exercice 2024 pour s’atteindre à 22,2 %, son niveau le plus bas des cinq dernières années.
Fermetures
Les taux de clôture du passif pour les nouvelles réclamations pour l’exercice 2024 ont augmenté de 1,9 % par rapport à la même période l’an dernier, en raison des taux de fermeture de BI, qui ont augmenté de 2,3 %.
La durée moyenne de toutes les demandes gl a diminué de deux jours, l’IB diminuant de deux jours et la PD diminuant d’un jour.
Les réclamations litigieuses représentent actuellement 5,51 % du volume total de demandes fermées, mais représentent 65 % du total des dollars versés sur les réclamations fermées. La moyenne payée pour une réclamation litigieuse a augmenté de 6,5 % au cours de l’exercice 2024. La moyenne payée sur les demandes fermées non litigieuses a augmenté de 9,5 %.
Les groupes les plus élevés ont été relativement stables en termes de volume de réclamations, 2% du volume global de demandes fermées GL provenant du niveau de plus de 100 000 $. Cependant, lorsque l’on compare les stratifications globales des demandes fermées de GL, ce même niveau représente 76 % du total engagé pour toutes les demandes fermées de GL, avec une augmentation moyenne des indemnités payées de 2 % au cours de l’exercice 2024.
Considérations futures
TENDANCES DE SEDGWICK
Les tendances sont mitigées au cours de l’exercice 2024, avec une fréquence, une rémunération moyenne et une moyenne encourues en hausse, tandis que le taux de litiges et l’âge global en attente diminuent.
Dans l’ensemble, le taux de litiges en matière de nouvelles réclamations a diminué à 0,93 % au cours de l’exercice 2024, principalement en raison de la réforme de la responsabilité délictuelle en Floride, qui est passée de 3,03 % à 0,90 %. Malheureusement, le taux de litiges de nouvelles réclamations à New York est passé de 3,2% à 3,59%. Le coût des réclamations litigieuses a continué d’augmenter, plus récemment en hausse de 6,5 %. Le pourcentage de revendications ayant fait l’affaire plus tôt, y compris les revendications dont la représentation est en place avant le premier préavis, continue d’augmenter. Le coût des demandes non plaidées a augmenté de 9,5 % au cours de l’exercice 2024, après avoir diminué pour la première fois en plusieurs années au cours de l’exercice 2023. Le coût moyen des réclamations plaidées est égal à 14,5 fois le coût relatif des réclamations non plaidées.
Les taux de fermeture ont augmenté dans l’ensemble, les demandes de prestations d’assurance-chômage ayant connu la plus forte augmentation des taux de fermeture. En plus de l’augmentation du taux de fermeture, les durées des réclamations ont diminué de deux jours dans l’ensemble, l’BI (en baisse de deux jours) et le PD (en baisse d’un jour) ayant connu des durées plus courtes. Les personnes âgées en attente ont également continué de diminuer au cours de l’exercice 2024, tombant à leur plus bas niveau au cours des cinq dernières années.
Malheureusement, les réclamations dans les niveaux les plus engagés continuent de devenir plus coûteuses.
Préoccupations de l’industrie
L’industrie a plusieurs préoccupations récurrentes et une nouvelle inconnue qui pourrait avoir une incidence importante sur la stabilité et la rentabilité. Les préoccupations récurrentes comprennent les augmentations inflationnistes des soins médicaux, l’augmentation du coût des litiges, le financement des litiges et la réforme de la responsabilité délictuelle. La récente décision historique de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Loper Bright Enterprises, et al. v. Gina Raimondo, Secretary of Commerce, et al. crée une certaine incertitude dans les domaines auxiliaires et devra être suivie de près.
Augmentation des coûts des réclamations
Selon le Bureau of Labor Statistics, le coût des soins médicaux a augmenté pendant des mois consécutifs depuis août 2023, augmentant à un taux de 2,2% jusqu’en mars 2024. Cependant, certains prix des soins de santé augmentent à un rythme plus rapide, y compris les services hospitaliers (+7,7 %) par rapport au coût de tous les biens et services (+3,5 %).
Le taux d’inflation moyen à long terme est de 3,28 %. La Réserve fédérale cible une inflation de 2 % comme un taux sain pour l’économie américaine.
Augmentation du coût des litiges
Le coût des litiges en responsabilité a continué d’augmenter au cours de l’exercice 2024. Trois principaux sujets de préoccupation continuent d’avoir une incidence sur l’industrie :
1. L’inflation sociale continue d’entraîner le coût des litiges. Un rapport récent de la RAND Corporation a noté ce qui suit (bien que RAND admette que les résultats ne sont pas nécessairement concluants) :
| • | L’inflation sociale n’affecte pas davantage les défendeurs organisationnels que les défendeurs non organisationnels. |
| • | L’inflation sociale ne se produit pas de la même façon dans tous les États. Les hausses les plus marquées ont été observées à New York, en Californie, au New Jersey et au Texas. |
2. Les tactiques d’avocat des plaignants continuent d’évoluer. Les tactiques comprennent l’ancrage du jury, la théorie des reptiles et l’expansion de la négligence en matière de responsabilité des prémisses.
| • | Ancrage du jury : Stratégie utilisée pour amener les jurés à utiliser un point de référence spécifique, souvent aléatoire, lors de l’évaluation des dommages-intérêts dans une poursuite. En règle générale, il s’agit de faire référence aux revenus ou aux revenus des sociétés comme point de départ pour les dommages. |
| • | Théorie des reptiles : Cette stratégie continue d’enflammer les récompenses du jury près de 15 ans après son émergence et nécessite une planification et une préparation de défense supplémentaires, ce qui fait augmenter les coûts des litiges et les paiements de réclamations. |
| • | Élargissement de la négligence en matière de responsabilité des locaux : Ces nouvelles théories nécessitent des stratégies juridiques supplémentaires à surmonter. |
3. Les verdicts nucléaires sont toujours à la hausse, selon une étude réalisée en mai 2024 par le U.S. Chamber of Commerce Institute for Legal Reform.
| • | Le verdict nucléaire médian global était de 89 millions de dollars. |
| • | Les cas de responsabilité du fait des produits, d’accidents d’automobile et de responsabilité médicale continuent de représenter les deux tiers des verdicts nucléaires signalés. |
| • | Les tribunaux d’État représentaient plus de 90% de tous les verdicts nucléaires par rapport aux juridictions fédérales. |
| • | Les règlements de retombées nucléaires, définis comme une augmentation de la valeur de règlement perçue basée sur des verdicts nucléaires et thermonucléaires antérieurs, contribuent à l’augmentation de la moyenne des salaires et de la moyenne encourus. Le recours à des comités de jugement regroupés est important pour établir la valeur de la cause avec plus d’objectivité. |
Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Department of Commerce, et al., l’une des affaires historiques récentes ayant une incidence sur la déférence de Chevron, aura très certainement une incidence sur les cercles de gestion des risques. Bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour vraiment comprendre toute l’incidence de la suppression de cette déférence à l’égard des organismes administratifs dans l’interprétation des nouvelles lois, nous pouvons nous attendre à plus de litiges dans certains domaines. Les organismes administratifs, qui sont établis par le pouvoir exécutif, sont habilités à créer des lignes directrices, des règles, des processus et des procédures pour exécuter de nouvelles lois, en particulier lorsque la loi est ambiguë. La décision Loper Bright ne changera rien à cette responsabilité. Ce qui changera, cependant, c’est le décideur quant à savoir si les lignes directrices, les règles, les processus et les procédures établis par ces organismes sont des interprétations raisonnables des lois. Les organismes en question comprennent la National Highway Traffic Safety Administration, l’Economic Development Administration, la Consumer Product Safety Commission et les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Ces organismes établissent des règles et guident les ambiguïtés dans les lois qui ont une incidence sur la façon dont bon nombre de nos clients mènent leurs activités.
Prenons l’exemple des ententes de mise de côté de l’assurance-maladie, qui sont souvent requises dans les cas de responsabilité. Cms a développé des guides pour calculer les montants mis de côté Medicare, ainsi que de nombreux autres aspects du processus. Les accords de mise de côté de Medicare incluent souvent des coûts prévus pour les médicaments d’ordonnance de CMS qui sont basés sur des prix irréalistes de médicaments développés par les fabricants de médicaments, également connus sous le nom de prix de gros moyens (AWP).
La récente décision Loper Bright ouvre la porte à contester l’utilisation d’AWP en supprimant la déférence envers l’organisme administratif qui a élaboré les lignes directrices. Ce n’est là qu’un exemple parmi ce qui sera sûrement une longue série de défis à l’autorité administrative et que Sedgwick surveille de près.
Le financement des litiges continue d’être débattu à la fois au niveau des États et au niveau fédéral. Bien qu’il y ait un mouvement dans les tentatives de changer l’industrie du financement des litiges, seuls l’Indiana, la Virginie-Occidentale, le Wisconsin, le Montana et la Louisiane ont adopté des lois exigeant la transparence. Il y a un projet de loi à la Chambre et au Sénat au niveau fédéral, le Comité judiciaire de la Chambre ayant tenu une audience le 12 juin 2024 pour débattre du financement des litiges par des tiers. À la suite de cette audience, le représentant Darrell Issa (R-CA-48) a publié une ébauche de projet de loi pour toutes les affaires fédérales qui assure la transparence autour de toutes les parties où un bailleur de fonds de litige a investi dans une poursuite et recevra un paiement basé sur le résultat.
Le financement des litiges joue également un rôle dans d’autres aspects de notre système de justice civile, tels que les délits personnels et de masse. À mesure que l’industrie du financement des litiges évolue, des distinctions apparaissent entre le financement des litiges et le financement juridique des consommateurs, et il y a un débat sur la question de savoir si cette distinction modifie l’impact. Le financement juridique des consommateurs aide les plaignants à faire face aux frais de subsistance quotidiens en prévision d’une sentence, et le financement des litiges finance la poursuite de la cause du demandeur. Les deux, cependant, facturent des intérêts et des frais en plus des montants initiaux impliqués dans le financement. Le financement des litiges continuera d’être un sujet de préoccupation actif et fera probablement l’objet d’une législation supplémentaire adoptée à la fois au niveau des États et au niveau fédéral.
La réforme de la responsabilité délictuelle, en particulier en Floride, profite au paysage de l’assurance. Les données de Sedgwick montrent que le taux de nouvelles poursuites a diminué de 3% jusqu’à la semaine 26 en 2024 par rapport à la même période en 2022. Les données montrent également une diminution de 70% par rapport à la même période en 2023, bien que la ruée significative pour intenter des poursuites en Floride en 2023 soit un facteur important de cette baisse. 2024 étant une année électorale, les réformes de la responsabilité délictuelle sont historiquement au second plan des priorités en raison de la réduction des sessions législatives et de la nature controversée de la question.
Cependant, les réformes en cours et proposées en matière de responsabilité délictuelle (à la fois expansives et restrictives) seront importantes à surveiller, même en Floride, car la législation est poussée par le barreau de première instance qui permettrait aux plaignants d’accéder aux dossiers de réclamation des compagnies d’assurance. Parmi les autres questions importantes liées à la réforme de la responsabilité délictuelle dans l’ensemble du pays, mentionnons la réforme de la responsabilité des locaux, les limites sur les dommages non économiques dans les cas de responsabilité médicale et le financement des litiges par des tiers.
CONCLUSIONS
Les pressions inflationnistes économiques et sociales sont à l’origine de la plupart des augmentations de la gravité des revendications. Il ne fait aucun doute que les augmentations de volume et de gravité moyenne dans le niveau supérieur (100 000 $+ ) sont directement liées à ces pressions. Si l’on tient compte de l’augmentation du nombre de litiges et du coût moyen des réclamations litigieuses qui est 14,5 fois supérieur à celui des réclamations non litigieuses, les organisations doivent s’adapter et être réceptives à ces changements. Des enquêtes plus opportunes et ciblées sur les demandes prépareront le terrain pour de meilleurs résultats. Plus tôt les organisations de réclamations peuvent obtenir les éléments de preuve nécessaires pour évaluer le passif et l’évaluation du préjudice, plus les connaissances peuvent avoir d’impact sur la recherche de solutions appropriées. Les structures de jugement regroupées, comme les comités d’examen de la gravité élevée, apporteront les points de vue supplémentaires nécessaires pour naviguer dans les réclamations dans les niveaux les plus élevés. Les organisations de réclamations devraient également envisager de commencer plus tôt les travaux qui sont généralement terminés après la poursuite, tels que les ingénieurs en biomécanique, la reconstruction des incidents et les groupes de discussion des jurys. Les procès simulés deviennent de moins en moins précieux et plus coûteux que les groupes de discussion avec jury, qui permettent un forum de discussion ouverte de questions et réponses. Cependant, les procès simulés ont toujours leur place dans une stratégie de défense.
Les sociétés seraient également bien servies pour identifier les témoins corporatifs bien avant qu’ils ne soient nécessaires et les former sur la façon d’être un bon déposant de l’entreprise. L’industrie de la défense doit voir notre réponse aux conditions actuelles comme une stratégie à long terme.
Les observations et les commentaires sur les tendances en matière de litiges en responsabilité de Sedgwick, publiés en mai 2024, fournissent une analyse plus approfondie des tendances et des pratiques dominantes dans le paysage de la responsabilité, y compris une plongée plus approfondie dans les tactiques du barreau des plaignants, l’inflation sociale et l’utilisation de l’analyse dans la gestion des litiges.
